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分类:海运新闻 来源:维运网 时间:2018/03/16
3月14日消息,塞斯潘发布消息称,将收购Greater China Intermodal Investments LLC ("GCI")剩余89%的股份。GCI是由塞斯潘与私募股权公司凯雷集团(The Carlyle Group)等共同组建的合资公司。
据了解,此次收购将进一步增强塞斯潘作为全球最大独立集装箱船东之一的行业领先地位,同时也将进一步发挥塞斯潘的优势和能力,实现可持续增长。通过扩张船队规模和加深与客户联系,塞斯潘将为客户提供更为优质的服务。
GCI目前共有18艘现代化集装箱船,其中包括多艘10,000TEU和14,000TEU高质量水准的集装箱船,总运力达204,000TEU。在这18艘船中,16艘船处于在运营状态,另外两艘船舶预计将于2018年第二季度交付。塞斯潘此前参与了这18艘船舶的设计、建造、交付和运营。所有的船舶也是目前塞斯潘船队的姐妹船。正是鉴于此,塞斯潘表示此次收购将不会存在运营整合的风险。
据悉,GCI公司的企业价值在16亿美元左右。此次收购将包括3.3亿美元的现金以及塞斯潘发行的5,000万美元D系列优先股股票。现金部分来自于塞斯潘资产负债表已有的现金,部分来自于华盛顿家族在塞斯潘普通股上进行再投资的1600万美元和从花旗集团获得的1亿美元的担保信贷额度融资。
塞斯潘首席执行官兼总裁陈兵表示,“此次收购将大大增加公司的未来收入,同时也增强我们为客户提供一流的、现代化的集装箱船的能力。随着GCI船队归入我们运营之下后,我们将进一步加强与客户的合作关系,夯实规模一体化平台服务能力,以促进可持续增长和未来整合。集装箱运输市场渐显复苏迹象,我们将采取果断行动,抓住市场上出现的好机会。”
预计,GCI现有船队将为塞斯潘创造13亿美元的可预期收入,从而塞斯潘总的未来可预期收入将达56亿美元。到2019年,GCI的18艘船舶预计将产生1.85亿美元至2亿美元的年息税折旧摊销前利润。
此外,塞斯潘宣布,Fairfax Financial Holdings Limited已通过其子公司就塞斯潘的公司债券和担保提供额外的2.5亿美元投资达成最终协议。这2.5亿美元将于2019年1月到位。塞斯潘董事会主席David Sokol表示,“我们很高兴能通过此次融资进步增强与Fairfax的合作关系。Fairfax有着非常的投资记录,并在为股东创造价值方面享有良好的声誉。我们相信,这项投资是对塞斯潘作为业界领先平台的有力证明,也将帮助我们收购GCI。”
文章来源:航运界、信德海事,维运网整理汇编转载请注明
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